经过两个月的谈判,LH基金与运通公司达成协议,最终以37亿美元的价格收购了希尔森-雷曼公司。虽然这比交易还需要通过美联储和外国投资委-员会的审核,才能真正尘埃落定。
但美国主流舆论并不认为,李轩拥有希尔森-雷曼公司会对美国构成什么威胁。反倒是有不少财经专家认为李轩跳进了一个泥潭,世界首富先生做出了一次愚蠢的决策!反倒是运动公司因为换回37亿美元的现金,股价连续三天大涨。
在这种情况下,这笔收购被美国官方阻挠的概率非常小。与此同时,李轩对黑石公司开出高达10亿美元的现金报价,也得到了大部分股东的积极回应。彼得森、施瓦茨曼和芬克三人都已经回馈给李轩肯定的答复,等整个收购行动尘埃落定之后,就会各自履任新职。
加上承诺给三人的30亿美元注资,以及整个收购行动所需的各种额外支出,李轩差不多要一口气掏出80亿美元的现金。除了之前通过五大美国银行筹集的60亿美元信贷,以及佳华银行提供的5亿信贷之外,还有15亿美元的缺口。
这笔钱将以东方控股公司的名义,通过在美国资本市场发行公司债来募集。东方控股是李轩名下的主要持股公司,代他持有东方游戏、东方研究院、东方半导体、CG公司、佳华银行等一大批优质企业的股权。
以它目前控制的资产,发行一笔区区15亿美元的债券,无论是穆迪、惠普,还是标准普尔,都肯定会给出AAA级的评级,上市第一次见就会遭到所有投资机构的哄抢。这也是李轩购入希尔森-雷曼公司后,送上的第一份大礼。毕竟原先的雷曼兄弟公司可是有美国“债券之王”的美誉,承销债券是它最拿手的业务。
而李轩送上的第二份大礼,就是东方游戏公司的IPO业务。之前李轩已经向高盛承诺,他们会是东方游戏公司赴美上市的主承销商。但是像东方游戏公司这种一口气筹集几十亿美金的超级IPO行动,不可能把好处让高盛公司一家独占了。所以除了主承销商之外,还会有两个副承销商,其中一个已经确定是摩根士丹利公司,而另一个位置则是李轩给希尔森-雷曼预留的。
华尔街的超级投行一般都有各自最擅长的业务,比如高盛以企业并购出名,而摩根则以融资闻名于世。华尔街甚至有一句这样的名言:假如上帝要融资,他也要找摩根士丹利!
只不过当初李轩找上华尔街银行们的第一笔生意,就是收购RCA公司。以企业并购业务闻名的高盛公司,自然成了李轩的首选合作伙伴。而高盛公司也正是借着这次机会,与李轩建立了良好的关系,成为东方集团各项跨国业务的首选合作投行之一。
东方游戏公司这种优质企业,只要发行价不定的太离谱,新股上市之后几乎肯定大涨而不可能跌破发行价。所以承接这种公司的IPO业务,除了自身能大赚一笔之外,给客户配售新股就相当于是在送钱。而投行们通常用这种机会,来巩固与核心客户的关系。
而希尔森-雷曼公司则能借东方游戏公司IPO的东风,为自己重振传统投行业务开一个好头!
无论是收购希尔森-雷曼公司,还是东方游戏公司赴美上市,都是全球资本市场瞩目的大事件。所以稍有蛛丝马迹露出来,就能引来大量关注的目光!而李轩在香港的地位又极为特殊,他的一举一动都会被放在放大镜下面仔细解读。
所以李轩准备花巨资收购希尔森-雷曼公司的消息一传出,立刻引起了全港舆论的热议。还好东方集团这些年的海外收购项目也不算少,比如最初的RCA公司,以及后来的仙童半导体、MCI公司、GCA公司等等,香港人对财神李的各种大手笔已经有了一定的免疫力。
但随后东方游戏公司有可能赴美上市的风声传出来之后,市面上关于李轩准备走资的传言又开始尘嚣其上。这些年来,东方集团旗下最出名的几家公司几乎都是在海外上市。他财神李自己大口吃肉,却连半口汤都不给其他人喝,自然会招人诘难。
好在李轩也不是没留后手,就在大家还因为前两个传闻而议论非非之时,一个劲爆的消息突然在全港资本市场流传开来。
东方研究院要上市了,而且是在港交所上市,融资规模可能超过400亿港币!
400亿是一个什么概念,被李嘉城控股35%的中华电力公司,目前的总市值为330亿港币。而李嘉诚自己名下的核心资产,也是全港最大的地产集团——长江实业,现在的市值是405亿港币!
这两家公司都是位列恒生指数的蓝筹股之一,已经是港股市场上屈指可数的大公司了。总市值能稳压它们一头的,只有汇丰银行和佳华银行。
而这两家几乎掌控了香港金融市场的超级霸主,与东方研究院的规模相比,似乎一下子也变得不值一提了。作为全球高新技术产业的著名独角兽之一,东方研究院的总估值很可能会突破2000亿港币,比汇丰和佳华的市值总和还要多出不少。
所有香港人都清楚,东方研究院如果留在本港上市,那肯定是肥水不流外人田,会由亚洲新鸿基证券公司来负责操盘。所以亚洲新鸿基的电话一下子就被全港投资者给打爆了,不得不赶紧对外发布公告,正式确认了东方研究院将在本港上市的消息。
亚洲新鸿基证券不久前已经被佳华集团出售给LH基金了。在LH基金与希尔森-雷曼完成合并后,它也将与雷曼的亚洲分公司进行重组。
雷曼公司早在1971年就在香港设立了办事处,而其在亚洲经营的历史则更为悠久。早在1905年,雷曼就帮助日本承销了一笔政府债券。而从六十年代开始,雷曼公司又先后揽下了马来西亚、菲律宾、亚洲开发银行等政府和机构的美元债券承销业务。
当然,两家公司的重组工作不可能一蹴而就,所以东方研究院的IPO行动,将由亚洲新鸿基和雷曼(亚洲)分别作为主承销商和副承销商。
其中亚洲新鸿基负责本港的新股配售,承销新股份额将达到IPO发行新股总数的7成。剩余的3成的新股则由雷曼公司,配售给海外投资者。
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